Фильм представляет собой антологию из пяти новелл, каждая из которых воплощает в жизнь одно из произведений Богумила Грабала. В "Смерти пана Балтазара" зрители становятся свидетелями...

В небольшом городке Верхние Ямки зубной врач совершил необычное открытие во время осмотра Ивана Сергеевича Травкина, который жаловался на сильную зубную боль. В его рту обнаружился тридцать третий...