Доктор Гарри Вендершпигль живет уединенно в маленьком городке Колорадо. Однако его тайна куда глубже обычной замкнутости - он пришелец, случайно оказавшийся на Земле и занявший тело местного врача....

Оззи Грэм, репортёр с скептическим взглядом на мир, начинает расследование, которое приводит его в группу поддержки людей, утверждающих, что имели контакт с пришельцами. Поначалу Оззи сомневается в...