Ивану только что исполнилось 50 лет. У него две дочери: Марья, обладающая силой богатырки, и Софья, молодая ученица магии. Жизнь в Белогорье текла обычным руслом, пока не появился колдун Северин. Он...

Апрель 1959 года. Таня Мещерская, выросшая в детдоме, отправляется в Москву, чтобы встретиться с отцом, академиком Викентием Рябинским. В руках у неё письмо и старинная брошь от матери, которую...